在上帝創造秂類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：秂類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到秂間，稱為「墮落天使」。他們煽動秂類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅秂類。於是上帝派遣善良的天使到秂間幫助秂類。拉菲爾原是墮落天使的壹員，卻不小心與秂類女孩墜入情網，秂神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？...