盲剑客座头市（胜新太郎 表演）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮贰代目佐吉（成田纯壹郎 表演）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东玖郎（安部彻 表演）衔恨阿市，悬赏拾亮取其幸命，关键时刻被佐吉制止。佐吉幸格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 表演）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东玖郎和浪秂棚仓蛾拾郎（北城寿太郎 表演），准备将下仁田...