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叙事发生在壹个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 表演）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆秂（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 表演）绑架城中的孩童，通过壹个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿壹（朗·普尔曼 Ron Perlman 表演）天生巨大强壮，壹日，相依为命的弟弟被怪博士掳走...