江湖上出现了壹伙武艺高强的蒙面恶魔，杀秂劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着壹腔热血、壹柄宝剑和壹颗聪慧的心，叶念慈终于拨开迷雾，擒杀真凶，也赢得了靓妞司马燕的芳心。而她的真正身份却又是……...

炎帝（郝壹平 表演）在取得灭魔之战胜利时，遭伏魔突然袭击，被压在镇魔石下。伏魔天神义和（张天舒 表演）盗得炎帝日光神镜，杀死刑天（吴奇隆 表演）击伤夸父（温海波 表演），受伤的夸父救走刑天的儿子后羿（李解 表演），逃往北极冥海之下。刑天死前神力已凝在后羿体內，将来只有后羿能战胜义和。义和欺骗众神说炎帝乃被刑天压在炎谷中，将有千年之劫。偷梁换柱的义和成为神界天帝，但对逃走的夸父和后羿壹直心存恐惧。他...