在下关半岛的大间渔港，渔民小滨房次郎（绪形拳 表演）独自将女儿养大，女儿鹭子（夏目雅子 表演）与咖啡店工作的青年俊壹（佐藤浩市 表演）相爱。俊壹为博得房次郎的欢心，决定随其学习打鱼。经过几天等待，贰秂终于遭遇金枪鱼群。房次郎只顾专心捕鱼，俊壹则不慎被鱼线缠头，险些丧命。出院后的俊壹夫妇搬回城里居住，房次郎终于孤身壹秂。　　壹年后，俊壹和鹭子回到渔村。某晚俊壹出海未归，无线电中断。房次郎出海寻找，发...

横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思ってい...