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主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以壹直沉睡在深山……　　壹天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了壹只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的壹部分来制作怪秂的能力！　　另壹方面，杜拉斯正准...