承接 S&M【第壹章】下半部，戶田誠與沙耶發生了關係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的老婆開始懷疑丈夫對她不忠，向女兒的補習老師傾吐內心不安，兩秂的關係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來壹切也是壹個圈套……...

久留美（新木优子 表演）出生在仙台，成年之后，她决定离开老家，和朋友壹起前往东京，在那里开壹家属于自己的咖啡店，然而，种种的意外让久留美的这个计划泡汤了，与此同时，久留美收到了外公阿健（大杉涟 表演）在家乡昏倒被送进了医院的消息，于是，她暂时放下了手中的事情和内心里的烦恼，返回了家乡。...

　　小高国和奈美是壹对正念小学的姐妹，但是他们的爸爸妈妈正闹离婚，夫妇处在分居中。与此同时，她们就读的小学也面临停办的命运。奈美壹想起即将到来的暑假就无比兴奋，因为届时城市里会举行盛大的舞蹈大会，而小国对此兴致寡然。在某个强风正劲的日子，名叫山本风香的女孩从大城市转学而来。奈美对新同学倍感好奇，她跟在对方的身后，发现风香独自到体育馆内跳起了芭蕾舞，不觉为对方那绝美的舞姿所吸引。不久后，小国见到风香...