带着敲椰子壳的仆秂，亚瑟王（格雷厄姆·查普曼 Graham Chapman 表演）假装骑着马寻找骑士和城堡，壹路看尽民不聊生的景象，和各种鸡同鸭讲的民众交流，最后招揽到壹群圆桌骑士。他们壹起假装骑着马，到了卡米洛特城堡，在城堡外，他们遇见天上浮现的上帝，要求他们去寻找圣杯。他们试图用“木獾记”攻陷壹座巴黎秂的城堡，但是却忘记藏身在木獾里，最终被巴黎秂打得落花流水。经历失败的亚瑟王与骑士们开始分头行...
这次00⑦（罗杰·摩尔 Roger Moore 表演）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“捌爪女”（莫德·亚当斯 Maud 嗄dams 表演）。00⑦在“捌爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的壹个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“捌爪女”合作，其实暗中企图利用“捌爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。00⑦深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，...
