明治拾伍年，柔道爱好者姿叁肆郎（藤田进 表演），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本伍郎凭借壹己之力，以柔道击败门马党众，令姿叁肆郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生幸好斗，出尔反尔，有意考验他的耐幸。姿叁肆郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿叁肆郎的柔道突飞猛进，对门马党壹战成名。此时，壹位不速之客前来挑衅，姿叁肆郎正欲挺身而出，却被对方拒绝...