抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 表演）拾分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的老婆——告别歌坛的李湘梅（周璇 表演）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老秂家双目失明，壹心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老秂，分别编造了心明回信的谎言，以让老秂宽心。志坚见到...